เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ด้วยทักษะและความมั่นใจเต็มเปี่ยม แต่เธอกลับต้องเจออุปสรรคเมื่อพยายามคว้าชัยชนะในการแข่งบินที่มีรางวัลสุดพิเศษเป็นเดิมพัน เมื่อแม่ของมิลเดร็ดซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาไร้เวทมนตร์ได้เข้ารับตำแหน่งครูสอนวิชาศิลปะของโรงเรียน แม่มดบางคนให้การต้อนรับอย่างเป็นมิตร แต่บางคนกลับแสดงท่าทีตรงกันข้าม