เมืองอันเงียบสงบที่มีชื่อว่า Midnight ที่ตั้งอยู่ในรัฐ Texas เมื่องที่มีแต่พลังอันมืดมิดปกคลุมและเป็นศูนย์รวมของมนุษย์ผู้มีพลังเหนือธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แวมไพรฺ์ แม่มด มนุษย์หมาป่า นักฆ่า ยมทูต ตกสวรรค์ รวมไปถึง แมนเฟรด ร่างทรงที่มีพลังพิเศษในการสื่อสารกับคนตายจากโลกปีศาจ ซึ่งกำลังหนีเจ้าหนี้มายังเมืองนี้ พวกเขาต้องร่วมมือกันในการกำจัดภัยร้ายที่กำลังคุกคามเมืองอันเงียบสงบนี้