เหตุการณ์เมื่อ 100 ปีที่แล้วนำไปสู่การสร้างสัตว์ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ไม่ใช่รูปร่างของมนุษย์อย่างแน่นอน แต่สัตว์ประหลาดอมตะตัวนี้ยังมีความเมตตามากกว่ามนุษย์ เขาซ่อนตัวอยู่ในป่าลึกอย่างเงียบๆ และฝันถึงวันที่เขาจะได้มีชีวิตเป็นมนุษย์ แม้ว่าเขาจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ตาม จากนั้นบางสิ่งก็ส่งผลให้เขาได้พบกับหญิงสาวที่เป็นโรคที่รักษาไม่หายชื่อสึการุซัง และตกหลุมรักเธอ เขาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับความรัก มิตรภาพ และโลก อย่างไรก็ตามมีความลับอยู่ สัตว์ประหลาดไม่สามารถติดต่อกับมนุษย์ได้