เบบี้แบร์แอบออกไปในเช้าวันคริสต์มาสเพื่อหาของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับพ่อแม่ของเขามาม่าและปาป้าแบร์เพียงเพื่อข้ามเส้นทางกับแม่มดชั่วร้ายที่เปลี่ยนเขาให้เป็นมนุษย์