พระเอกของเรื่อง เด็กหนุ่มมัธยมปลาย มิสุมิ มาโคโตะ ถูกอัญเชิญมายังต่างโลกด้วยเหตุผลทางครอบครัว ในตอนแรกเขาก็จะต้องสู้กับเหล่าสัตว์อสูรในฐานะผู้กล้า ทว่าเทพธิดาของโลกที่เป็นผู้อัญเชิญเขามานั้นตีตราว่าเขา “อัปลักษณ์” แล้วก็ถูกถอนสถานะความเป็นผู้กล้าแล้วก็ยังอัปเปหิไปยังสุดขอบโลกอีกด้วย มาโคโตะที่ถูกริดรอนคุณสมบัติของผู้กล้านั้น เขาต้องออกเร่ร่อนไปยังที่รกร้าง และที่นั่นก็ทำให้เขาได้พบกับวงศ์วานมังกรระดับสูงอย่างโคโนเอะ รวมไปถึงแมงมุมดำระดับภัยพิบัติอย่างมิโอะ เลยทำให้การผจญภัยเพื่อกอบกู้โลกได้เริ่มต้นขึ้น ระหว่างทางเขาก็พบเจอกับการพานพบและการพลัดพรากอย่างมากมาย ปราบปรามเหล่าร้ายที่มีอยู่อย่างมหาศาลในดินแดนต่างโลก มิหนำซ้ำยังต้องมาพัวพันกับสงครามของปีศาจที่มาจากอารมณ์นึกครึ้มของเทพธิดาอีกด้วย โดยที่เป้าหมายการเดินทางของพวกเขานั้นคือมุ่งหน้าไปยังนครหลวงแห่งการศึกษาร็อตซ์การ์ด แล้วก็การไปหาผู้กล้า 2 คนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนนั่นเอง! เรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ถูกพระเจ้าและเผ่ามนุษย์ทอดทิ้งผู้มาเพื่อกอบกู้ดินแดนต่างโลกภาคที่ 2 ได้เปิดฉากขึ้นแล้ว!